WorkCloud
Avtalshantering
Samla företagets avtal på ett och samma ställe. Förenkla avtalsfaktureringen, lägg till egna avtalstyper och fält. Få information och uppgifter när det är dags för avtalsförnyelse, m.m.
- Överblick över alla avtal
- Automatiserad avtalsfakturering
- Avtalspåminnelser & uppgifter
- Stöd för samfakturering
- Stöd för annan fakturamottagare
- Stöd för avtal i andra valutor
- Avtalsmallar
WorkCloud
Exempel på funktioner i modulen
Psst, du kan klicka på + för att läsa mer
automatisera
Förenkla avtalsfaktureringen
Låt systemet ta hand om avtalsfaktureringen. När du väljer att ta med ett avtal för fakturering och anger avtalsperiod så håller systemet koll på när den senast fakturerades och tar även med avtalet när det är dags för fakturering. Det finns även en inbyggd kontrollfunktion som går igenom samtliga avtal och simulerar en avtalsfakturering för att få en extra koll.
automatisera
Förenkla avtalsfaktureringen
skräddarsy
Annan fakturamottagare
skräddarsy
Annan fakturamottagare
Det är inte alltid avtalsparten som ska faktureras, därför finns möjligheten att direkt i avtalet välja en annan fakturamottagare. På så sätt skickas samtliga avtalsfakturor direkt till rätt betalningsmottagare. Du kan också om du vill samfakturera samtliga avtal och på så sätt skapa en samlingsfaktura eller om du hellre vill fakturera varje avtal i en separat faktura.
Anpassa avtalen
Dynamiska fält
Anpassa avtalen
Dynamiska fält
Med dynamiska fält kan du anpassa avtalen efter din verksamhet. I inställningarna för Avtal kan du bland annat lägga till egna avtalstyper, avtalsfält och avtalsmallar. För Avtalsfält kan du dessutom välja om dessa ska vara textfält, dropdown eller sifferfält.
widgets
Avtalsförnyelser
widgets
Avtalsförnyelser
I Lobby-vyn kan du välja att lägga till widgets för att inte missa avtalsförnyelser och/eller avtalsuppgifter som du måste pricka av.
widgets
Avtalsuppgifter
widgets
Avtalsuppgifter
Lägg upp Avtalsuppgifter för struktur och ordning i avtalsprocessen/-förhållandet. Se separat flik för samtliga uppgifter från alla avtal. Markera en uppgift som återkommande om det är något i avtalsförhållandet som ska göras exempelvis varje månad i ett års tid. I detta fall anger du ett intervall på 30 dagar och hur många gånger det ska upprepas, dvs. 12 gånger för ett år. Du kan även välja startdatum för de återkommande uppgifterna.
sammanställning
Ekonomisk översikt
sammanställning
Ekonomisk översikt
Få en ekonomisk översikt över företagets samtliga avtal med en knapptryckning. Se antal avtal, intäkter, kostnader, antal avtal med/utanför faktureringen, antal pausade avtal och en beräknad vinst per år. Självklart kan du bryta ner ovanstående data per avtalstyp och kund för att få en bättre koll.
android & apple
WorkCloud app
Det har aldrig varit enklare att ge en nulägesbild till dina kollegor, var ni än befinner er. Med WorkCloud app så interagerar och administrerar ni företaget i realtid! Du har ständig tillgång till alla kontakter, offerter, projektets faser och deadlines. Var du än är kan du smidigt rapportera tid, hantera utlägg, lägga order eller föra in uppgifter som annars riskerar att glömmas bort. Och oavsett vilken tid på dygnet du föredrar att arbeta så kan du enkelt hantera dina arbetsorder och ärenden i appen. Precis var och när du vill!
skräddarsaytt
Allmänna inställningar
Du kan anpassa modulen helt efter just din verksamhet och ert sätt att hantera avtal. Skapa anpassningar och inställningar relevanta för administrationen i ditt företag. Det ger dig en bättre översikt och sortering av avtalshanteringen.
Kommunicera via systemet
Kundkonversation
allmänna inställningar
Automationsregler
Skapa egna automatiserade regler för vad som ska hända vid specifika aktiviteter och vilka notifieringar som ska triggas när. Du kan t ex se till att du alltid får en påminnelse två dagar innan en deadline eller att det skapas en notis till ansvarig kollega vid vald händelse.
WorkCloud
Generella funktioner
Scrolla ner för att läsa mer om varje funktion
generella funktioner
Händelser & interna kommentarer
I händelseloggen kan du följa olika aktiviteter och faser i samtliga moduler – vad som har genomförts och när det skett. Du får en effektiv överblick av alla händelser och om du letar efter något eller vill göra en kollega uppmärksam på en del i processen så kan du skriva en kommentar och tagga personen som då får en notis om detta.
välj vilka notifikationer du vill ha
Automationsregler
Skapa egna regler för de olika moduler som triggar igång notifieringar i notiscenter. Exempel på triggers: status, datum, faser, specifika åtgärder m.m.
Affärsmöjligheter
Skapad av: Demo WorkCloud
Fas: Offert besvarad
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: Offert besvarades, påbörja projektering.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Projektgruppen
Ärendehantering
Skapad av: Demo WorkCloud
Status: Brådskande
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: En brådskande service har kommit.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Service & Support
Arbetsorder
Skapad av: Demo WorkCloud
Från status: Väntar på kund Till status: Klar för leverans
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: Skicka order.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Orderavdelningen
