WorkCloud 3.4

Nyheter i appen:

Nytt fält för beskrivning i ordern där du har möjlighet att fylla i text som du vill ska följa med till orderbekräftelsen.

Nu finns det möjlighet att alltid generera och skicka med orderbekräftelse (PDF) till Fortnox som sedan sätts ihop med den skarpa fakturan.

OBS! Behöver aktiveras under Fortnox inställningar

Nu finns det möjlighet att välja en orderrad och trycka på knappen ”Skapa avtal”.

Systemet öppnar då en modal för dig att direkt registrera ett avtal. Dessutom så
1. matchas artikeln med rätt avtalstyp och
2. fältet ”Ordermärkning” fylls i automatiskt.

Nu kan du slå ihop två eller flera färdiga ordrar till en och samma faktura i Fortnox direkt via översiktsvyn.

Bocka i två eller flera ordrar > Välj knappen ”Åtgärder” längst ned i tabellen > Välj alternativet ”Samfakturera till Fortnox”

Nu kan du välja flera färdiga ordrar och skicka dessa till Fortnox direkt via en knapptryckning. Passar utmärkt vid exempelvis månadsfakturering.

Bocka i två eller flera ordrar > Välj knappen ”Åtgärder” längst ned i tabellen > Välj alternativet ”Massfakturera till Fortnox”

Nu kan du välja om du vill att fakturor som skapas i Fortnox per automatik ska bokföras direkt via WorkCloud.

OBS! Behöver aktiveras och ställas in under Fortnox inställningar

Nu kan du välja att maila fakturan från Fortnox direkt via WorkCloud. Systemet presenterar även vilken e-postadress som fakturan kommer att skickas till.

Adressen hämtas från kundkortets flik ”Fakturauppgifter”

Nu kan du ställa in att varje gång en faktura skapas i Fortnox ska den innehålla WorkClouds ordernummer som en kommentarsrad i fakturan.

Nu finns det möjlighet att låta kunden kontrollera och även ange information om husarbete direkt via offerten i samband med godkännande.

Offerthantering > Inställningar > Husarbete

Fältet ”Kommentar” samt knappar för att besvara offerten är nu flyttade till en modal i kundvyn.

Om du har lagt till artiklar som tillval under ”Lägg även till”-sektionen så presenteras det nu en påminnelsetext i samband med att kunden ska besvara offerten.

Nu finns det möjlighet att ändra den text som skrivs ut innan ärendenumret i ämnesraden i mailet vid bekräftelse till kund.

Ärendehantering > Inställningar > Texter

Nu finns det möjlighet att ställa in förvalt alternativ för att skicka ut e-post som standard i samband med att ett ärende skapas.

Ärendehantering > Inställningar > Allmänna inställningar

Nu kan du generera en PDF med aktuellt lagervärde för samtliga lagerartiklar, dvs. artiklar som har markerats som ”Lagervara” i systemet. Du får en notis i systemet när filen är redo för nedladdning.

Artikelregister > Importera/Exportera > Lagerrapport

Nu finns det integration mot ASSA ARX passersystem för att kunna låsa upp dörrar och generera engångskoder direkt via API.

Systeminställningar > Integrationer > ASSA ARX

Nu finns det möjlighet att få en samlad överblick över samtliga fel och varningar som uppstår mellan WorkCloud & Fortnox API:et. Exempelvis om artiklar saknar kontokoder i Fortnox m.m.

Systeminställningar > Fortnox > Fliken Varningar

Systeminställningar > Fortnox > Fliken Allmänna inställningar

Du har väl inte missat att ställa in dina GDPR-inställningar i WorkCloud?

Anonymisering, personsökning, säker identifiering och säkra uppgifter – klicka nedan för att läsa mer om hur du ställer in de olika funktionerna i WorkCloud. 

Kontakta oss

Kom ihåg att inte uppge några känsliga personuppgifter som t.ex. personnummer eller lösenord m.m. För mer information se vår integritetspolicy.

bli-uppringd-popup-iphone

Bli uppringd