Kundportal
Med kundportalen får era kunder tillgång till en personlig portal där de kan följa sina ärenden, offerter, ordrar och dokument. Ni styr helt vilka behörigheter varje kund har och anpassar portalens utseende efter er verksamhet.
Publicera nyheter direkt i kundens lobby, låt kunder fylla i formulär för exempelvis felanmälningar och kommunicera via krypterade kundkonversationer. Samarbetspartners kan dessutom bjudas in till projekt och återrapportera direkt i systemet.
Anpassade behörigheter
Eget utseende
Nyheter i lobbyn
Kundformulär
Säker inloggning
Direktkommunikation
Samarbetspartners
Smarta widgets
Exempel på funktioner i modulen
klicka här för att se mer
En portal anpassad efter er verksamhet
Allt på ett ställe
Er profil mot kunden
Ladda upp bakgrundsbilder och välj färger för sidhuvud, knappar och ikoner. Portalen kan anpassas med kundunika färger för att spegla er eller kundens varumärke.
Bygg er portal fritt
Aktivera och anpassa widgets som välkomstbanner, manuella länkar, kommande event och kontaktuppgifter. Flytta dem fritt i layouten genom att dra och släppa.
Informera direkt i lobbyn
Publicera riktade nyheter direkt i kundens lobby via nyhetsmodulen. Säkerställ att viktig information når rätt kund vid rätt tillfälle.
Låt kunden hjälpa till
Koppla formulär till kundportalen och låt kunder fylla i exempelvis felanmälningar innan ni kontaktar dem. Styr vilka kunder som ser vilket formulär och koppla det till rätt ärendetyp.
Enkel onboarding
Skapa inloggning för kontaktpersoner direkt från kundkortet. Välj att skicka ett aktiveringsmail automatiskt eller sätt lösenordet manuellt och skicka uppgifterna själv.
Säker kundkommunikation
Kommunicera med kunden direkt via portalen genom krypterade konversationer. Kunden når sina meddelanden via en säker länk eller genom inloggning i kundportalen.
Full kontroll över åtkomst
Bestäm exakt vad varje kund ska kunna se i portalen. Välj om de ska ha tillgång till ärenden, offerter, ordrar, fakturor eller dokument baserat på kundrelationen.
Strukturerad ärendeinströmning
Styr hur ärenden som skapas via kundportalen hanteras i systemet. Sätt standardvärden för prioritet, deadline och ansvarig användare för ett effektivt mottagningsflöde.
Strukturerad ärendeinströmning
Styr hur ärenden som skapas via kundportalen hanteras i systemet. Sätt standardvärden för prioritet, deadline och ansvarig användare för ett effektivt mottagningsflöde.
Kundkonversation
Kommunicera direkt med kunden via systemet genom ärenden, order eller arbetsorder. Konversationen sparas för teamets översikt och enkelt samarbete. Kunden får krypterat e-mail eller loggar in i kundportalen för att läsa och svara på meddelanden. Effektiviserar support, minskar svarstider och ökar kundnöjdheten.
Automationsregler
Skapa egna automatiserade regler för vad som ska hända vid specifika aktiviteter och vilka notifieringar som ska triggas när. Du kan t ex se till att du alltid får en påminnelse två dagar innan en deadline eller att det skapas en notis till ansvarig kollega vid vald händelse.
Generella funktioner
klicka på knapparna för att se mer
Uppgifter
Inga fler lösa lappar eller bortglömda uppgifter. Här skapar du enkelt uppgifter som du kan lägga på dig själv eller en kollega med tydlig deadline och prioritet! I Lobbyn har du alltid en aktuell överblick av vilka uppgifter som ska vara klara idag, i morgon eller nästa vecka.
Formulär & checklistor
Tidrapportering
Få en tydlig sammanfattning av nedlagd tid i de olika modulerna, skilj på nedlagd tid och fakturerbar tid och välj om du vill rapportera tid i timmar och minuter eller utifrån exakta klockslag. Förutom att rapportera tid som kan kopplas till fakturerbara aktiviteter så kan du också skapa extra orderrader i samband med tidrapportering när det tillkommer artiklar som inte blivit fakturerade tidigare.
Dokument & filer
Händelser & interna kommentarer
I händelseloggen kan du följa olika aktiviteter och faser i samtliga moduler – vad som har genomförts och när det skett. Du får en effektiv överblick av alla händelser och om du letar efter något eller vill göra en kollega uppmärksam på en del i processen så kan du skriva en kommentar och tagga personen som då får en notis om detta.
Android & iOS
WorkCloud App
Det har aldrig varit enklare att ge en nulägesbild till dina kollegor, var ni än befinner er. Med WorkCloud app så interagerar och administrerar ni företaget i realtid!
Du har ständig tillgång till alla kontakter, offerter, projektets faser och deadlines. Var du än är kan du smidigt rapportera tid, hantera utlägg, lägga order eller föra in uppgifter som annars riskerar att glömmas bort.
Och oavsett vilken tid på dygnet du föredrar att arbeta så kan du enkelt hantera dina arbetsorder och ärenden i appen. Precis var och när du vill!
Automationsregler
Skapa egna regler för de olika moduler som triggar igång notifieringar i notiscenter.
Exempel på triggers: status, datum, faser, specifika åtgärder m.m.
Leveransprojekt
Skapad av: Demo WorkCloud
Fas: Slutleverans
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: Projektet är redo för slutleverans, informera kunden.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Kundansvarig
Arbetsorder
Skapad av: Demo WorkCloud
Från status: Väntar på bekräftelse
Till status: Bekräftad
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: Ordern är bekräftad, påbörja leveransförberedelser.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Logistikavdelningen
Ärendehantering
Skapad av: Demo WorkCloud
Status: Brådskande
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: En brådskande service har kommit.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Service & Support
Offertverktyg
Skapad av: Demo WorkCloud
Från status: Skickad
Till status: Godkänd
Typ av automation: Notismeddelande
Meddelande: Offerten har godkänts, skapa order.
Regeln gäller: Alla
Skickas till: Försäljningsavdelningen